Anticiper et mieux s’informer pour aborder avec sérénité les étapes clés de la vie de votre patrimoine.
Découvrez notre plateforme pédagogique !
Nos compétences
Nous vous expliquons de manière simple le fonctionnement des outils de la gestion de patrimoine afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions !
GESTION DE PATRIMOINE, on parle de quoi en réalité ? De l’optimisation de la fiscalité (des individus et des entreprises), des placements financiers, de la structuration de vos projets immobiliers, de l’optimisation de l’outil professionnel des chefs d’entreprise et des sujets liés au droit de la famille !
Nous avons une approche pédagogique qui vous permet de comprendre aisément le fonctionnement des outils d’optimisation dans ces domaines.
Nos parcours vous permettent de comprendre dans quel environnement patrimonial vous évoluez, quelles sont les règles applicables et qu’est-ce que vous pourriez faire pour optimiser votre situation actuelle ou vos décisions à venir.
Fiscalité
Impôt sur les revenus (IR), prélèvements sociaux (PS), impôt sur les sociétés (IS), cotisations sociales (RSI URSSAF), impôt sur la fortune immobilière (IFI), droits de donation, droits de succession.
Financier
Le fonctionnement des différentes enveloppes de placement disponibles en France et les différents supports éligibles.
Famille
Choix d’union (mariage / PACS), optimisation de la transmission du patrimoine (donation / succession), situation d’indivision.
Immobilier
Structurer ou re-structurer le patrimoine immobilier (nom propre / société / groupe de société / société holding), optimiser la fiscalité des loyers, optimiser la transmission de ce patrimoine à terme.
Chef d'entreprise
Exercice en nom propre ou en société, optimisation de la sortie de la trésorerie de la société, optimisation de l’impôt sur les sociétés et des charges sociales, structuration d’entreprise (groupe de sociétés / société holding), structuration de la rémunération du dirigeant et des effectifs, placement de trésorerie.
Découvrez nos parcours pédagogiques
Vous accédez à la boîte à outils de la gestion de patrimoine.
Grâce à nos parcours pédagogiques élaborés par des professionnels de la gestion de patrimoine, vous comprenez en autonomie les outils de la gestion de patrimoine.
Nos vidéos, fiches et quizz pédagogiques vous permettront de comprendre ces outils et d’améliorer votre situation patrimoniale globale.
Notre entreprise repose sur 4 piliers
DE LA CONNAISSANCE ET PAS DE LA VENTE
De ces connaissances découle une stratégie.
100% DIGITAL ET TOUJOURS PROCHES DE NOS CLIENTS
DES SUPPORTS CLAIRS D'AIDE À LA PRISE DE DÉCISION
Nos clients bénéficient de supports clairs qui les aident à comprendre les outils de la gestion de patrimoine. Nos parcours contiennent des fiches pédagogiques téléchargeables qui les aident à prendre leurs décisions patrimoniales.
NOS CLIENTS SONT AUTONOMES ET RESPONSABLES
Notre volonté est de donner les clés et les outils à nos clients pour qu’ils puissent être autonomes.
Nos clients sont responsables car ils avancent sur des parcours pédagogiques en ligne et nous sollicitent au besoin. Ils prennent leur situation en main en s’entourant de professionnels compétents.