Anticiper et mieux s’informer pour aborder avec sérénité les étapes clés de la vie de votre patrimoine.

Faites enfin le point avec un professionnel compétent en gestion de patrimoine !

Nos compétences

Nous vous expliquons de manière simple le fonctionnement des outils de la gestion de patrimoine afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions ! 

GESTION DE PATRIMOINE, on parle de quoi en réalité ? De l’optimisation de la fiscalité (des individus et des entreprises), des placements financiers, de la structuration de vos projets immobiliers, de l’optimisation de l’outil professionnel des chefs d’entreprise et des sujets liés au droit de la famille ! 

Nous avons une approche pédagogique qui vous permet de comprendre aisément le fonctionnement des outils d’optimisation dans ces domaines.

Nos consultations vous permettent de comprendre dans quel environnement patrimonial vous évoluez, quelles sont les règles applicables et qu’est-ce que vous pourriez faire pour optimiser votre situation actuelle ou vos décisions à venir. 

Fiscalité

Impôt sur les revenus (IR), prélèvements sociaux (PS), impôt sur les sociétés (IS), cotisations sociales (RSI URSSAF), impôt sur la fortune immobilière (IFI), droits de donation, droits de succession.

Financier

Le fonctionnement des différentes enveloppes de placement disponibles en France et les différents supports éligibles.

Famille

Choix d’union (mariage / PACS), optimisation de la transmission du patrimoine (donation / succession), situation d’indivision.

Immobilier

Structurer ou re-structurer le patrimoine immobilier (nom propre / société / groupe de société / société holding), optimiser la fiscalité des loyers, optimiser la transmission de ce patrimoine à terme. 

Chef d'entreprise

Exercer en nom propre ou en société, optimisation de la sortie de la trésorerie de la société, optimisation de l’impôt sur les sociétés et des charges sociales, structuration d’entreprise (groupe de sociétés / société holding), structuration de la rémunération du dirigeant et des effectifs, placement de trésorerie. 

Découvrez nos services

Nos consultations vous permettent de faire le point sur une problématique patrimoniale définie. 

Grâce à nos experts, vous pourrez faire le point sur les différentes options possibles, comprendre leur fonctionnement et leurs avantages et inconvénients.

Vous serez ensuite en mesure de prendre des décisions patrimoniales éclairées.

Notre entreprise repose sur 4 piliers

DE LA CONNAISSANCE ET PAS DE LA VENTE

Nous apportons des connaissances à nos clients.
Nous ne leur vendons pas un produit.
Nous partageons nos connaissances avec nos clients.
De ces connaissances découle une stratégie.
La souscription de certains produits permet parfois la mise en place de cette stratégie patrimoniale. Nos clients avancent en autonomie aux côtés des interlocuteurs de leur choix pour la souscription de produits éventuels.

100% DIGITAL ET TOUJOURS PROCHES DE NOS CLIENTS

Nous assurons notre service 100% en ligne.
Notre équipe est humaine et à l’écoute. 
Nous assurons un haut niveau de réactivité par téléphone et par courriel afin de vous guider au mieux dans dans la définition et la mise en oeuvre de votre stratégie patrimoniale.

DES SUPPORTS CLAIRS D'AIDE À LA PRISE DE DÉCISION

Nos clients bénéficient de supports clairs qui les aident à comprendre les outils de la gestion de patrimoine. Nos consultations peuvent être appurées sur des fiches pédagogiques téléchargeables qui les aident à prendre leurs décisions patrimoniales. 

NOS CLIENTS SONT AUTONOMES ET RESPONSABLES

Notre volonté est de donner les clés et les outils à nos clients pour qu’ils puissent être autonomes.
Nos clients sont responsables car ils fixent eux-mêmes leurs consultations pédagogiques. Certains prennent une seule consulation, d’autres plusieurs et d’autres régulièrement (tous les mois ou trimestres). Nos clients prennent leur situation en main en s’entourant de professionnels compétents.

Prêt(e) à vous lancer ?

Vous avez besoin d'un expert en gestion de patrimoine pour animer une conférence, un atelier, une formation ou une table ronde ?

Notre équipe a l’habitude de dispenser ces prestations.