1H d’échange avec un membre de notre équipe
Parce que vous voulez échanger avec un membre de notre équipe et obtenir des réponses concrètes !
Besoin d’échanger sur un sujet précis avec un professionnel ?
Certains d’entre vous ne se retrouvent pas vraiment dans les parcours proposés. Et pourtant ! Les sujets abordés sont bel et bien dans la thématique de leurs préoccupations !
Si vous avez besoin de discuter d’un sujet spécifique avec un professionnel, cette offre est faite pour vous.
Pour en savoir plus
Cet échange vous permettra de présenter votre situation et de poser vos questions techniques.
Il se déroulera en visio à un créneau qui aura été préalablement convenu dans nos agendas respectifs.
Il vous permettra de poser vos questions techniques en matière de gestion de patrimoine et d’obtenir des réponses concrètes de la part d’un membre de notre équipe.
Notre équipe a conçu les différents parcours pédagogiques que vous pouvez trouver sur ce site internet. Elle est donc compétente pour répondre à vos questions sur l’ensemble de ces sujets.
Avancez enfin et obtenez des réponses claires !
1H en visio
Nous avons permis la prise de rendez-vous sous ce format suite à la demande de nombreux clients.
Ce format vous permet d’obtenir des réponses claires et de baliser votre chemin afin que les prochaines étapes se déroulent au mieux ! C’est un temps dédié avec un membre de notre équipe expert sur les sujets techniques que nous abordons sur la plateforme.
Simple et concret
Conçu pour répondre à vos questions, notre équipe sous ce format fait preuve d’une efficacité redoutable.
Notre objectif est double :
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rester simples pour que vous puissiez comprendre les options possibles par rapport à la question posée
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vous rendre capable de prendre une décision puisque vous aurez enfin toutes les cartes en main.
Saisissez cette opportunité d’obtenir des réponses concrètes à vos préoccupations patrimoniales.
Un Parcours : Pour Qui ?
Pour tous ceux qui ont des préoccupations patrimoniales qui concernent différents sujets au carrefour entre la fiscalité, le patrimoine financier ou immobilier, leurs enjeux en tant que chef d’entreprise ou encore les sujets liés à la famille et au patrimoine familial.
Pour tous ceux qui n’y voient pas clair dans les options possibles et qui sont bloqués dans leurs prises de décisions patrimoniales.
Pour tous ceux qui avancent mais qui ont ce sentiment que tout n’est pas bien optimisé et que si un spécialiste se penchait sur tout cela, il identifierait certainement des pistes d’optimisation.
Un Parcours : Pourquoi ?
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Quand vous vous penchez sur la problématique, vous pianotez autour des différentes solutions mais c’est finalement beaucoup de sites internet ou de blogs non professionnels !
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Vous n’avez ni le temps, ni les compétences techniques, ni l’expérience pour arriver à décrypter toutes les données et les clés de structuration.
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Et vous repoussez ça de mois en mois… et vous finirez soit par ne pas prendre de décisions soit par prendre des décisions d’une certaine manière mais peut-être pas les meilleures !
PATRIMONIL c’est :
- près de 1.000 clients déjà accompagnés
- près de 300 clients qui sont arrivés explicitement de la part d’un client déjà existant : la recommandation est forte !
- un cabinet 100% sérieux qui vient du monde des cabinets physiques et qui commence sa digitalisation
- démocratiser la gestion de patrimoine et la rendre accessible grâce à un savoir technique simplifié et vulgarisé pour permettre à tous de bénéficier des principaux leviers d’optimisation
Un mot de la fondatrice
J’aime transmettre, j’ai le sens de la pédagogie et j’œuvre donc pour cette cause : permettre la compréhension des outils liés à la gestion de patrimoine. »
Maéva CORTEZ, Fondatrice de PATRIMONIL
