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Échanger avec un expert en gestion de patrimoine

250 €

Parce que vous voulez échanger avec un membre de notre équipe et obtenir des réponses concrètes en gestion de patrimoine !

Besoin d’échanger sur un sujet lié à votre situation patrimoniale ?

Si vous avez besoin de discuter d’un sujet spécifique en matière de gestion de patrimoine avec un professionnel, cette offre est faite pour vous. Que vous ayez des questions concernant votre fiscalité, votre patrimoine financier ou immobilier, ou entre la structuration de votre patrimoine immobilier ou professionnel ou de vos projets à venir, notre équipe est compétente et disponible pour vous recevoir en consultation. Un sujet lié à la famille ? Succession, situation d’indivision ou encore anticipation d’un grand changement patrimonial ? Vous êtes au bon endroit ! 

Échanger avec un expert

Pour en savoir plus

Cet échange vous permettra de présenter votre situation et de poser vos questions techniques.

Il se déroulera en visio à un créneau que vous allez choisir en ligne.

Il vous permettra de poser vos questions techniques en matière de gestion de patrimoine et d’obtenir des réponses concrètes de la part d’un membre de notre équipe.

Notre équipe est passionnée de gestion de patrimoine, elle se forme régulièrement et est sans cesse à la recherche d’optimisations patrimoniales.

PATRIMONIL dispense des conférences, ateliers et consultations à destination des particuliers et chefs d’entreprise en matière de gestion de patrimoine. Notre équipe est donc compétente pour répondre à vos questions sur l’ensemble de ces sujets.

Avancez enfin et obtenez des réponses claires !

Echangez en visio

Nous avons permis la prise de rendez-vous sous ce format suite à la demande de nombreux clients.

Ce format vous permet d’obtenir des réponses claires et de baliser votre chemin afin que les prochaines étapes se déroulent au mieux ! C’est un temps dédié sur votre dossier avec un membre de notre équipe expert sur les sujets techniques en gestion de patrimoine.

Simple et concret

Conçue pour répondre à vos questions, notre équipe fait preuve d’une efficacité redoutable en consultation. Ce temps est préparé à l’avance et les échanges sont optimisés.

Notre objectif est double :

  • rester simples pour que vous puissiez comprendre les options possibles par rapport à la question posée

  • vous rendre capable de prendre une décision puisque vous aurez enfin toutes les cartes en main.

Saisissez cette opportunité d’obtenir des réponses concrètes à vos préoccupations patrimoniales.

Pour Qui ?

Pour tous ceux qui ont des préoccupations patrimoniales qui concernent différents sujets au carrefour entre la fiscalité, le patrimoine financier ou immobilier, leurs enjeux en tant que chef d’entreprise ou encore les sujets liés à la famille et au patrimoine familial.

Pour tous ceux qui n’y voient pas clair dans les options possibles et qui sont bloqués dans leurs prises de décisions patrimoniales.

Pour tous ceux qui avancent mais qui ont ce sentiment que tout n’est pas bien optimisé et que si un spécialiste se penchait sur tout cela, il identifierait certainement des pistes d’optimisation.

Pourquoi ?

  • Quand vous vous penchez sur la problématique, vous pianotez autour des différentes solutions mais c’est finalement beaucoup de sites internet ou de blogs non professionnels ! 

  • Vous n’avez ni le temps, ni les compétences techniques, ni l’expérience pour arriver à décrypter toutes les données et les clés de structuration.

  • Et vous repoussez ça de mois en mois… et vous finirez soit par ne pas prendre de décisions soit par prendre des décisions d’une certaine manière mais peut-être pas les meilleures ! 

Réserver ma consultation

PATRIMONIL c’est :

  • près de 2.500 clients déjà accompagnés
  • près de 450 clients qui sont arrivés explicitement de la part d’un client déjà existant : la recommandation est forte !
  • un cabinet 100% sérieux qui vient du monde des cabinets physiques et a pris le tournant de la digitalisation
  • démocratiser la gestion de patrimoine et la rendre accessible grâce à un savoir technique simplifié et vulgarisé pour permettre à tous de bénéficier des principaux leviers d’optimisation 
échanger avec un expert de patrimonil

Un mot de la fondatrice

« Plutôt qu’une présentation sans vie, je vous écris quelques mots.
 
Ma présentation est simple : je suis passionnée par la gestion de patrimoine et plus particulièrement par l’ingénierie patrimoniale. 
J’ai la conviction forte que les lois françaises et le fonctionnement de notre monde économique et financier sont complexes et que beaucoup trop de choses sont faites telles qu’il est trop compliqué pour tout un chacun de comprendre et d’optimiser sa situation. Sans même aller jusqu’à chercher l’optimisation, j’ai la sensation que trop nombreux sont ceux qui ne sont ni du monde juridique ni du monde financier et qui peinent à comprendre les outils liés à la gestion de patrimoine. Et même parfois ceux de la partie s’y perdent sur certains sujets !

J’aime transmettre, j’ai le sens de la pédagogie et j’œuvre donc pour cette cause : permettre la compréhension des outils liés à la gestion de patrimoine. »

Quelle expérience ? J’ai entamé ma première expérience professionnelle dans la gestion de patrimoine en 2013 et créé PATRIMONIL en 2018.
Un diplôme ? Master de l’Université Paris-Dauphine en gestion de patrimoine
Deux ingrédients quotidiens ? Bien dormir et manger vivant
Trois qualités ? Bienveillance, persévérance et rigueur.

Maéva CORTEZ, Fondatrice de PATRIMONIL