Comprendre les outils de la gestion de patrimoine
Consultation
Nous proposons des consultations pédagogiques qui permettent de comprendre les outils de la gestion de patrimoine et d’identifier les solutions possibles pour résoudre votre problématique patrimoniale.
Nos consultations comprennent un temps préalable d’étude de votre dossier et un temps d’échange en visio pour vous expliquer les outils et leurs effets s’ils sont appliqués dans votre situation.
Qu’est-ce que c’est ?
Nous proposons des consultations parce que vous êtes nombreux à vouloir échanger avec un membre de notre équipe et obtenir des réponses concrètes !
Cet échange vous permettra de présenter votre situation et de poser vos interrogations patrimoniales.
Il vous permettra de poser vos questions techniques en matière de gestion de patrimoine et d’obtenir des réponses concrètes de la part d’un membre de notre équipe.
La gestion de patrimoine expliquée par :
Comment ça marche ?
Vos prochaines étapes :
- Prenez votre consultation en ligne
- Nous vous contactons pour définir la problématique et recueillir les documents nécessaires à l’étude du dossier
- Fixation du créneau de consultation
- Consultation en visio : nous étudions votre dossier et vous comprenez enfin le fonctionnement des outils techniques qui permettent de répondre à votre problématique patrimoniale.
- Vous prenez les bonnes décisions patrimoniales grâce à PATRIMONIL.
Et si j’avais enfin les réponses à mes questions ?
1h de consultation patrimoniale avec un membre de notre équipe
250€