Le « médecin généraliste du patrimoine »
PATRIMONIL est votre partenaire pour comprendre globalement le fonctionnement des grandes lignes de votre patrimoine. En tant que généraliste, nous adoptons une posture pédagogique qui vous permet de comprendre simplement les outils techniques liés à la gestion de patrimoine. Les professionnels spécialistes tels que les avocats, notaires, experts-comptables, agents immobiliers, banquiers, assureurs, courtiers, etc sont des professionnels experts dont vous pourrez avoir besoin pour mettre en œuvre votre stratégie patrimoniale.
Nos domaines de compétences
Fiscalité
Financier
Nous fournissons une compréhension approfondie de la structuration des placements financiers en France : les différentes enveloppes d’investissement, leur fonctionnement et les points de vigilance ainsi que les différents supports.
Immobilier
Nous couvrons les aspects essentiels du patrimoine immobilier, de sa création à sa transmission aux héritiers, y compris le développement et la structuration juridique et fiscale.
Notre plateforme vous guide et vous explique le fonctionnement des différents outils d’optimisation que votre préoccupation concerne l’immobilier d’usage (résidence principale ou secondaire) ou l’immobilier de rapport (bien immobilier générant des revenus).
L’immobilier indirect est également abordé (ex: parts de SCPI (société civile de placement immobilier))
Chef d'entreprise
Chez PATRIMONIL, les chefs d’entreprise trouvent des explications claires pour optimiser leur fiscalité professionnelle, placer la trésorerie de leur entreprise, structurer leur immobilier professionnel, et préparer la cession de leur entreprise.
Famille
Chez PATRIMONIL, les clients comprennent enfin comment structurer une union, optimiser et anticiper la transmission de patrimoine, et quelles sont les étapes d’une succession.
Vous apprendrez à protéger vos proches et à structurer la transmission de votre patrimoine selon vos souhaits.
Les outils tels que les contrats de mariage, le PACS, les donations, les testaments, et le démembrement de propriété sont expliqués pour vous aider à anticiper et optimiser votre situation familiale et patrimoniale.
Les personnes en situation d’indivision trouveront aussi chez PATRIMONIL un parcours pédagogie dédié à cette sitaution qui leur permettra de bien la gérer voire d’en sortir s’ils le souhaitent.
Notre équipe peut utiliser des parcours pédagogiques et vous retrouverez :
Nos parcours sont expliqués en vidéo par des professionnels qui ont de bonnes compétences d’élocution afin que les explications soient claires. Ils ont été conçus avec une attention particulière et rassemblent des connaissances de professionnels experts en gestion de patrimoine.
Mathilde
Stéphanie
Alain
Anthony
Sophie
Jean-Luc
Jacques-Henry
Maéva
Un mot de la fondatrice
Ma présentation est simple : je suis passionnée par la gestion de patrimoine et plus particulièrement par l’ingénierie patrimoniale.
J’ai la conviction forte que les lois françaises et le fonctionnement de notre monde économique et financier sont complexes et que beaucoup trop de choses sont faites telles qu’il est trop compliqué pour tout un chacun de comprendre et d’optimiser sa situation. Sans même aller jusqu’à chercher l’optimisation, j’ai la sensation que trop nombreux sont ceux qui ne sont ni du monde juridique ni du monde financier et qui peinent à comprendre les outils liés à la gestion de patrimoine. Et même parfois ceux de la partie s’y perdent sur certains sujets !
J’aime transmettre, j’ai le sens de la pédagogie et j’œuvre donc pour cette cause : permettre la compréhension des outils liés à la gestion de patrimoine. »
Trois qualités ? Rigueur, persévérance et bienveillance
À bientôt, Maéva »