Optimiser la transmission de son patrimoine (pour les personnes mariées ou pacsées)

Vous allez découvrir que vous aussi vous pouvez optimiser la transmission de votre patrimoine !

Notre parcours pédagogique va vous permettre de comprendre les outils qui vous permettront de limiter la fiscalité au moment de la transmission de votre patrimoine et de préserver l’entente entre vos héritiers.

Parce que vous aussi vous pouvez préparer l’avenir en toute sérénité !

Vous avez œuvré à la préservation de votre patrimoine jusqu’à maintenant, et votre patrimoine est précieux à vos yeux. Vous vous demandez comment assurer une transmission optimale de vos biens pour protéger votre conjoint, vos enfants et/ou vos proches tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Vous avez à cœur que l’entente soit préservée au moment de la transmission.

Des solutions existent et vous permettront d’optimiser la transmission de votre patrimoine. Notre parcours pédagogique vous permettra de bénéficier de notre expérience accumulée, de celle de nos clients, de nos mises à jour.

Votre parcours pédagogique

expliqué par :

Anthony

Un de vos formateurs dévoués

Jean-Luc

Un de vos formateurs dévoués

Maéva

Une de vos formatrices dévouées

Sophie

Une de vos formatrices dévouées

Alain

Un de vos formateurs dévoués

Jacques-Henri

Un de vos formateurs dévoués

13 outils pour comprendre l’optimisation de transmission de patrimoine

13 fiches pédagogiques téléchargeables

2H20 de vidéos pédagogiques

+30 questions quiz

ZÉRO vente de produit

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Pour en savoir plus

Grâce à notre approche simple et pédagogique, vous apprendrez à jongler avec les différents outils qui vous permettront d’optimiser la transmission de votre patrimoine.

Anticiper la transmission de votre patrimoine, c’est la garantie d’assurer la sécurité financière de votre conjoint, de vos enfants et de vos héritiers, d’éviter qu’ils subissent un impôt trop fort à payer au moment de votre décès et de préserver la bonne entente.

Nous mettons à votre disposition un parcours pédagogique complet et accessible, vous permettant de maîtriser les fondamentaux de la gestion successorale et de découvrir les outils juridiques et financiers pour optimiser votre transmission de patrimoine.

Préservez votre patrimoine et optimisez sa transmission !

13 outils pour optimiser la transmission

Ce parcours couvre un large éventail de sujets, allant des généralités de la succession en passant par les droits du conjoint survivant en allant jusqu’à la fiscalité des successions. Des optimisations sont abordées, elles peuvent être mises en place du vivant et porter leurs effets du vivant ou bien au moment du décès. Et bien d’autres structurations d’optimisation !

Simple et pédagogique

Notre approche est centrée sur la clarté et la simplicité. Nous avons pris soin de rendre chaque concept compréhensible, sans jargon juridique complexe. Vous bénéficierez d’explications claires et d’exemples concrets pour mieux appréhender les mécanismes de l’optimisation de la transmission du patrimoine.

Un Parcours : Pour Qui ?

Pour les personnes qui se posent les questions suivantes :

Comment permettre à mes héritiers de payer le moins de droits de succession possible ?
Quels sont les outils juridiques et financiers pour protéger notre famille en cas de décès ?
Est-ce que le testament est pertinent pour planifier la répartition de nos biens selon nos volontés ? N’existe-t-il pas d’autres outils ?
Est-ce qu’il existe des exonérations fiscales liées à la transmission du patrimoine ? Comment en bénéficier ?
Existe-t-il des structurations ou des biens mobiliers ou immobiliers pour optimiser la transmission du patrimoine ?

Un Parcours : Pourquoi ?

Lorsque vous envisagez la transmission de votre patrimoine, vous vous sentez souvent dépassé par la complexité des règles et des outils disponibles. Vous vous demandez comment protéger au mieux votre conjoint et/ou vos héritiers (enfants ou pas !) tout en optimisant fiscalement votre succession.
Vous redoutez que vos héritiers payent des impôts excessifs sur votre patrimoine sans pouvoir bénéficier des avantages fiscaux qui auraient pu être accessibles.
Vous réalisez que l’optimisation de la transmission de votre patrimoine est essentielle, mais vous manquez de temps, de compétences techniques et d’expérience pour l’optimiser.

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FAQ

Parce que c’est légitime de vous poser quelques questions !

Nous contacter



Est-ce que le parcours est adapté par rapport à ma situation ? Ai-je un intérêt à faire ce parcours ?

Si vous êtes arrivé jusque-là c’est que votre problématique est bien réelle, que vous vous posez bel et bien des questions et que vous ne savez pas exactement quoi mettre en place. Sachez que de nombreuses situations patrimoniales peuvent être optimisées.



Comment fonctionne le parcours pédagogique ?

Le parcours pédagogique est :

– divisé en 13 outils différents

– composé de 13 vidéos (de 10 minutes chacune en moyenne, qui peuvent être écoutées en vitesse augmentée)

– chaque vidéo est synthétisée dans une fiche pédagogique courte (pdf téléchargeable)

– des quiz pédagogiques permettent de s’assurer de la bonne compréhension des notions clés

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Si je veux faire le parcours pédagogique d'un coup, c'est possible ? (ou dois-je attendre chaque jour le déblocage d'une nouvelle section ?)

Dès votre achat, vous pouvez accéder à la totalité du parcours pédagogique (toutes les vidéos, fiches et quiz). Vous pourrez tout regarder en une seule fois si vous le souhaitez.

Donc si vous êtes dans un week-end pluvieux, animé d’une motivation pour optimiser la transmission de votre patrimoine c’est le moment ! 🙂

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Combien de temps aurai-je accès au parcours pédagogique ?

L’accès est valable 60 jours*.

*La durée d’accès est limitée pour vous garantir un contenu à jour compte tenu de l’évolution constante de la législation. Renouvellement possible sous conditions.

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Le parcours pédagogique est-il adapté aux débutants/ceux qui se lancent ?

Nos parcours pédagogiques sont conçus pour expliquer aux débutants les fonctionnements des outils techniques liés à la gestion de patrimoine.

Ils sont donc adaptés à tous.

La densité des outils permet aux confirmés d’apprendre de nouvelles choses tout en ayant des explications claires et simplifiées.

PATRIMONIL c’est :

près de 1.000 clients déjà accompagnés
près de 300 clients qui sont arrivés explicitement de la part d’un client déjà existant : la recommandation est forte !
un cabinet 100% sérieux qui vient du monde des cabinets physiques et qui commence sa digitalisation
démocratiser la gestion de patrimoine et la rendre accessible grâce à un savoir technique simplifié et vulgarisé pour permettre à tous de bénéficier des principaux leviers d’optimisation

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Un mot de la fondatrice

« Plutôt qu’une présentation sans vie, je vous écris quelques mots.

Ma présentation est simple : je suis passionnée par la gestion de patrimoine et plus particulièrement par l’ingénierie patrimoniale.

J’ai la conviction forte que les lois françaises et le fonctionnement de notre monde économique et financier sont complexes et que beaucoup trop de choses sont faites telles qu’il est trop compliqué pour tout un chacun de comprendre et d’optimiser sa situation. Sans même aller jusqu’à chercher l’optimisation, j’ai la sensation que trop nombreux sont ceux qui ne sont ni du monde juridique ni du monde financier et qui peinent à comprendre les outils liés à la gestion de patrimoine. Et même parfois ceux de la partie s’y perdent sur certains sujets !

J’aime transmettre, j’ai le sens de la pédagogie et j’œuvre donc pour cette cause : permettre la compréhension des outils liés à la gestion de patrimoine. »

Quelle expérience ? J’ai entamé ma première expérience professionnelle dans la gestion de patrimoine en 2013 et créé PATRIMONIL en 2018.

Un diplôme ? Master de l’Université Paris-Dauphine en gestion de patrimoine

Deux ingrédients quotidiens ? Bien dormir et manger vivant

Trois qualités ? Rigueur, persévérance et bienveillance.

Maéva CORTEZ, Fondatrice de PATRIMONIL