Optimiser la transmission de son patrimoine
(pour les personnes non mariées ou non pacsées)
Un parcours unique pour préparer l’avenir en toute sérénité !
Ce parcours s’adresse aux couples non mariés ou non pacsés qui cherchent à comprendre comment optimiser la transmission de leur patrimoine.
Mais pas seulement ! Il s’adresse également aux personnes qui ne sont pas en couple et qui ont un patrimoine qui sera transmis à terme à des héritiers directs ou pas !
Vous vous demandez comment assurer une transmission optimale de vos biens pour protéger vos proches tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Vous avez à cœur que l’entente soit préservée au moment de la transmission.
Des solutions existent et vous permettront d’optimiser la transmission de votre patrimoine. Notre parcours pédagogique vous permettra de bénéficier de notre expérience accumulée, de celle de nos clients, de nos mises à jour.
Votre parcours pédagogique
expliqué par :
Pour en savoir plus
17 outils pour anticiper l’avenir
Ce parcours couvre un large éventail de sujets, allant des généralités de la succession en passant par les droits des proches que vous souhaitez allotir en allant jusqu’à la fiscalité des successions. Des optimisations sont abordées, elles peuvent être mises en place du vivant et porter leurs effets du vivant ou bien au moment du décès. Bien d’autres structurations d’optimisation sont présentées dans ce parcours !
Simple et pédagogique
Notre approche est centrée sur la clarté et la simplicité.
Nous avons pris soin de rendre chaque concept compréhensible, sans jargon juridique complexe.
Vous bénéficierez d’explications claires et d’exemples concrets pour mieux appréhender les mécanismes de l’optimisation de la transmission du patrimoine.
Un Parcours : Pour Qui ?
- Comment permettre à mes héritiers de payer le moins de droits de succession possible ?
- Quels sont les outils juridiques et financiers pour protéger mes proches en cas de décès ?
- Est-ce que le testament est pertinent pour planifier la répartition de mes biens selon mes volontés ? N’existe-t-il pas d’autres outils ?
- Est-ce qu’il existe des exonérations fiscales liées à la transmission du patrimoine ? Comment en bénéficier ?
- Existe-t-il des structurations ou des biens mobiliers ou immobiliers pour optimiser la transmission du patrimoine ?
Un Parcours : Pourquoi ?
- Lorsque vous pensez à la transmission de votre patrimoine, vous vous sentez souvent dépassé par la complexité des règles et des outils disponibles. Vous vous demandez comment protéger au mieux vos proches (enfants ou pas !) tout en optimisant fiscalement votre succession.
• Vous redoutez que les personnes que vous désignerez payent des impôts excessifs sur votre patrimoine sans pouvoir bénéficier des avantages fiscaux qui auraient pu être accessibles.
• Vous réalisez que l’optimisation de la transmission de votre patrimoine est essentielle, mais vous manquez de temps, de compétences techniques et d’expérience pour y parvenir efficacement.
FAQ
Parce que c’est légitime de vous poser quelques questions !
Est-ce que le parcours est adapté par rapport à ma situation ? Ai-je un intérêt à faire ce parcours ?
Si vous êtes arrivé jusque-là c’est que votre problématique est bien réelle, que vous vous posez bel et bien des questions et que vous ne savez pas exactement quoi mettre en place. Sachez que de nombreuses situations patrimoniales peuvent être optimisées.
Comment fonctionne le parcours pédagogique ?
Si je veux faire le parcours pédagogique d'un coup, c'est possible ? (ou dois-je attendre chaque jour le déblocage d'une nouvelle section ?)
Pendant combien de temps aurai-je accès au parcours pédagogique ?
Le parcours pédagogique est-il adapté aux débutants/ceux qui se lancent ?
PATRIMONIL c’est :
- près de 1.000 clients déjà accompagnés
- près de 300 clients qui sont arrivés explicitement de la part d’un client déjà existant : la recommandation est forte !
- un cabinet 100% sérieux qui vient du monde des cabinets physiques et qui commence sa digitalisation
- démocratiser la gestion de patrimoine et la rendre accessible grâce à un savoir technique simplifié et vulgarisé pour permettre à tous de bénéficier des principaux leviers d’optimisation
Un mot de la fondatrice
J’aime transmettre, j’ai le sens de la pédagogie et j’œuvre donc pour cette cause : permettre la compréhension des outils liés à la gestion de patrimoine. »
Maéva CORTEZ, Fondatrice de PATRIMONIL
